Panduan Dokfin & Dokpos

Tampilan

Memulai dengan Dokfin ​

Panduan ini membantu kamu mendaftar, mengatur bisnis, dan siap mencatat transaksi pertama di Dokfin.

Langkah 1: Unduh dan Pasang Aplikasi ​

Dokfin tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Cari "Dokfin" lalu ketuk Pasang.

Langkah 2: Daftar Akun ​

Saat pertama kali membuka aplikasi, kamu akan melihat layar onboarding berisi 3 slide pengenalan fitur. Di akhir slide, ketuk Daftar Sekarang untuk membuat akun baru, atau Masuk ke Dokfin kalau sudah punya akun.

Daftar dengan Email ​

  1. Ketuk Daftar dengan Email Anda.
  2. Masukkan alamat email aktif dan buat kata sandi. Ketuk ikon mata untuk menampilkan/menyembunyikan kata sandi.
  3. Ketuk Daftar.

Daftar dengan Google atau Apple ​

  1. Ketuk tombol Google atau Apple.
  2. Pilih akun yang ingin digunakan.
  3. Ikuti instruksi di layar.

Langkah 3: Verifikasi OTP ​

Setelah mendaftar, kode verifikasi 5 digit dikirim ke emailmu.

  1. Masukkan 5 digit kode OTP.
  2. Ketuk Verifikasi.
  3. Kode tidak datang? Ketuk Kirim Ulang setelah hitungan mundur selesai.

Perhatian

Kode OTP hanya berlaku selama beberapa menit. Jangan bagikan kode ini ke siapa pun.

Langkah 4: Setup Bisnis (3 Langkah) ​

Setup bisnis hanya dilakukan sekali saat pertama kali masuk. Selesaikan semua langkah sebelum mulai mencatat transaksi.

4a. Informasi Bisnis ​

  1. Isi Nama Bisnis (wajib diisi).
  2. Pilih Jenis Bisnis dari dropdown, misalnya Kuliner, Retail, Jasa.
  3. Pilih Provinsi dan Kota/Kabupaten.
  4. Isi Alamat usaha.
  5. Unggah Logo bisnis (opsional).
  6. Ketuk Lanjut.

4b. Template Kategori Transaksi ​

Pilih salah satu template kategori yang ditawarkan sesuai dengan jenis usahamu. Tersedia juga pilihan untuk mengatur kategori sendiri (nama, tipe, dan warna).

Kamu bisa menambah, mengubah, atau menghapus kategori kapan saja setelah setup selesai.

Ketuk Lanjut setelah memilih template.

4c. Sumber Dana ​

Bagian ini mencatat dana yang sudah kamu miliki saat mulai memakai Dokfin, agar laporan keuanganmu akurat sejak hari pertama.

  1. Pada Sumber Dana Cash, isi nominal uang tunai yang kamu miliki saat ini (contoh: Rp 2.000.000).
  2. Pada Sumber Dana Bank, ketuk Tambahkan Baru untuk menambahkan rekening usaha beserta saldonya. Kamu bisa menambahkan lebih dari satu rekening.
  3. Ketuk Lanjut.

Tips

Tidak punya rekening bank usaha? Lewati saja bagian Sumber Dana Bank, bisa ditambahkan nanti lewat menu Kas & Bank.

Setelah ketiga langkah selesai, ketuk Mulai Berikutnya untuk mulai menggunakan Dokfin.

Sudah Punya Akun? Login ​

  1. Buka aplikasi Dokfin.
  2. Ketuk Masuk ke Dokfin dan pilih metode login (Email, Google, atau Apple).
  3. Masukkan email dan kata sandi, lalu ketuk Masuk.

Langkah Selanjutnya ​

Setelah setup selesai, kenali tampilan utama di Dashboard, lalu mulai catat Penjualan pertamamu.